Введение

В современных условиях динамично меняющегося мира, когда радикальным изменениям подвергаются существующие технологии и бизнес-процессы, важным условием для обеспечения поступательного стабильного развития является необходимость получения обратной связи как фактора всесторонней оценки. Данный тезис в полной мере относится и к развитию финансового рынка, на котором присутствуют, с одной стороны, поставщики финансовых услуг (в лице кредитных организаций, лизинговых компаний, микрофинансовых организаций, факторинговых компаний и других участников финансового рынка), а с другой стороны, потребители этих услуг (в лице бизнеса и населения).

Центральные банки развитых стран довольно быстро пришли к необходимости самостоятельно опрашивать предприятия, что позволило им обладать первичной, оперативной и несмещенной информацией, формируя ее под свои целевые установки. [Рахматулин Р.Н., Михалев О.В., 2019]. Банк России, как и многие зарубежные центральные банки, осуществляет мониторинг состояния финансового рынка Российской Федерации [О Центральном банке …], проводя регулярные опросы предприятий для получения оперативной информации, дополняющей официальную статистику. В настоящее время большинство российских банков разработали собственные программы кредитования населения, а сам потребительский кредит с каждым годом увеличивает свою долю в общем объеме кредитования [Палий Е.В., Соловьева Н.Е., 2019].

Целью данной работы является анализ результатов опроса для предприятий о доступности финансовых ресурсов в Белгородской области в 1 полугодии 2021 г. В ходе исследования авторами применялись традиционные методы изучения экономических явлений и процессов, такие как индукция, дедукция, синтез, статистический и монографический анализ.

Основная часть

Поскольку банковский сектор является наиболее крупным на финансовом рынке, Банк России для качественной оценки состояния рынка банковского кредитования на протяжении уже более 5-ти лет проводит опросы кредитных организаций об условиях банковского кредитования. Однако, в связи с тем, что предыдущие опросы об условиях банковского кредитования позволяли дать представление о состоянии на рынке только с позиции поставщиков финансовых услуг, то для получения всесторонней оценки вопросов финансирования бизнеса (в том числе за счет банковского кредитования) в 2021 г. Банк России в рамках регулярного мониторинга нефинансовых предприятий запустил новый опрос о доступности финансовых услуг для предприятий [Опросы Банка России, 2021]. Данный опрос призван оценить не только текущую ситуацию, но и дать представление об ожиданиях бизнеса. Структура данного исследования представлена на рис. 1.

Таким образом, по данным рис. 1 можно сделать вывод, что все оценочные факторы опроса можно разделить на два блока. Блок оценки текущей ситуации включает в себя 11 вопросов, позволяющих получить информацию о приоритетных (наиболее используемых) способах привлечения финансовых ресурсов и понять мотивы, логику и цели финансовой стратегии предприятий. К таким вопросам, например, относятся: «Способ привлечения финансовых ресурсов», «Уровень доверия к институтам развития», «Взаимодействие с финансовые организациями и удовлетворенность соотношением цена/качество», «Условия привлечения кредита», «Результат рассмотрения кредитной заявки». В свою очередь, блок оценки ожиданий включает в себя 2 вопроса, которые сообщают о планируемых способах привлечения финансовых ресурсов и приемлемом для предприятий в ближайшей перспективе уровне стоимости банковского кредитования.

Периодичность проведения опроса предприятий о доступности финансовых ресурсов установлена 2 раза в год. В августе 2021 г. состоялось первое анкетирование предприятий в рамках данного опроса. В табл. 1 приведен перечень субъектов РФ с наибольшим числом собранных анкет.

По количеству собранных анкет Белгородская область возглавила рейтинг регионов Центрального федерального округа, и в рейтинге по России в целом расположилась на 3-м месте после Краснодарского края и Красноярского края.

Значительное количество собранных анкет – это результат совместной межведомственной работы [Глаголев С.Н., Ваганова О.В., 2013]. Отдельно стоит отметить организационную работу администраций муниципальных образований, которые приняли активное участие в проведении опроса.

Опрос о доступности финансовых услуг является регулярным, поэтому в дальнейшем предполагается не менее активное участие в опросе непосредственно предприятий, органов власти (в лице департамента экономического развития и муниципалитетов), а также институтов поддержки и развития бизнеса.

Так как опрос проводится на всей территории Российской Федерации, то агрегирование Банком России собранной в ходе опроса информации позволяет получить разнообразный аналитический материал в нескольких срезах. Например, в региональном, отраслевом или по величине субъекта предпринимательства (крупный, средний, малый или микро-бизнес) [Развитие региональной инновационной, 2016]. Высокий объем выборки, отраслевая и территориальная представительность предприятий-участников являются основой качества и надежности получаемых выводов, а также позволяют уже на данном этапе дать некоторые оценки.

На рис. 2 представлена информация о способах привлечения финансовых ресурсов в 1 полугодии 2021 г., характеризующая источники формирования оборотных и основных производственных фондов предприятий.

Согласно данным рис. 2, диаграмма по хозяйству в целом показывает, что большинство опрошенных предприятий региона в своей хозяйственной деятельности используют собственные средства (58,6% респондентов). Среди тех, кто привлекал финансовые ресурсы, спектр способов привлечения достаточно широк. При этом наиболее востребованными оказались банковские кредиты и лизинг.

Отраслевой срез этого же показателя по основным секторам экономики региона (промышленное производство, сельское хозяйство и торговля) говорит, что меньше всего от банковского кредитования зависима торговля, а наибольшую потребность в банковских кредитах испытывает промышленность.

Также характерной чертой отраслей с высоким уровнем потребности во внеоборотных активах является использование лизинга [Аналитическая справка …, 2021]. Это характерно как для сельского хозяйства (сельскохозяйственная техника и оборудование для хранения готовой продукции), так и для промышленного производства (оборудование для добычи полезных ископаемых и оборудование для переработки). В то же время, среди предприятий торговли использование лизинга отметили менее 5% респондентов.

По остальным способам привлечения финансовых ресурсов отраслевой срез показывает, что:

- бюджетное финансирование более всего актуально для предприятий сельского хозяйства;

- внутрихолдинговые займы в силу большей масштабности активнее всего используются в промышленном производстве.

На рис. 3 представлен ряд показателей, которые характеризуют процесс получения опрошенными предприятиями финансовых ресурсов в 1 полугодии 2021 г. с акцентом на банковское кредитование, как основной (после собственных средств) источник финансирования хозяйственной деятельности.

По данным рис. 3 можно сделать следующие выводы. Во-первых, при оценке респондентами основных причин, определивших выбор финансовой организации, предприятия продемонстрировали исключительно прагматичный подход. Основными критериями (в порядке убывания) они определили ценовую доступность, предлагаемый ассортимент услуг (включая программы лояльности) и удобство сервисов удаленного доступа.

В современных условиях развития цифровых финансовых технологий опрошенные предприятия выделяют удобство сервисов удаленного доступа как один из наиболее важных критериев при выборе финансовой организации [Ваганова О.В., Соловьева Н.Е., Полухин О.Н., Захаров В.М., 2020].

Во-вторых, при оценке респондентами причин отсутствия заинтересованности в привлечении банковского кредитования предприятия в качестве основной отметили вариант «нет потребности», что подтверждает зафиксированный на рис. 2 высокий уровень самофинансирования. Второй по значимости причиной опрошенные предприятия отметили вариант «высокие ставки», наиболее актуальной эта причина была для малых и микропредприятий с численностью персонала до 100 человек.

В-третьих, среди респондентов, которые обращались за банковским кредитом, подавляющее большинство (85,7%) получили одобрение по заявкам в полном объеме. Одобрение в меньшем объеме или отказ получили 12,5% обращавшихся за кредитом респондентов. При этом, в качестве причин такого решения кредитных организаций предприятия в равных долях по 28,6% отметили низкую оценку кредитоспособности и недостаточность обеспечения. 57,1% получивших отказ или одобрение в меньшем объеме предприятий в качестве причины указали «другие причины».

Наибольший интерес представляет информация об ожиданиях хозяйствующих субъектов Белгородской области на следующее полугодие, представленная на рис. 4.

По информации респондентов, приведенной на рис. 4, при выборе способов привлечения финансовых ресурсов и при формировании своих ожиданий наибольший уровень доверия к различным институтам [Ваганова О.В., 2019] и готовность опираться на их оценку при выборе финансовых организаций для получения услуг зафиксирован у Банка России (средневзвешенная оценка по шкале «от 0 до 5» – 3,9), далее в порядке убывания следуют саморегулируемые организации на финансовом рынке и рейтинговые агентства.