Введение

В условиях санкций рынок консалтинга претерпел большие изменения. Сначала оказание услуг российским клиентам запретил Евросоюз, затем присоединились США. Ко всему этому до санкций почти все консалтинговые иностранные компании, за редким исключением, самостоятельно ушли с российского рынка. В результате российский бизнес лишился доступа к международной экспертизе, оказался оторван от внешнего мира. Российские представительства глобальных компаний продолжили свою работу, пришлось провести ребрендинг, поменять структуру управления, в некоторых случаях бизнес модель. Конкуренцию им составили игроки с российским корнями, которым оказалось сейчас проще адаптироваться и бороться за лидерские позиции.

В настоящее время консалтинговые компании в России получили больше свободы во взаимодействии с клиентом. Многие иностранные компании ушли с российского рынка. Однако, хотя санкции и привели к изменениям на рынке консалтинга, он продолжает развиваться. Российские компании все еще требуют профессиональной консультации и экспертизы, и иностранные компании с российскими корнями готовы их обеспечить. Они могут предлагать услуги, адаптированные к российской реальности, и понимают особенности бизнеса в стране. Также, некоторые иностранные компании, которые раньше работали на российском рынке, могут вернуться после снятия санкций. В целом, рынок консалтинга в России продолжает меняться и развиваться, и, несмотря на трудности, он остается важным инструментом российского бизнеса. 

Основнаячасть

Цель работы заключается в проведении анализа основных тенденций развития российского рынка консалтинговых услуг для выявления приоритетов менеджмента компаний в современных условиях хозяйствования.

Материалы и методы исследования базируются на статистической и эмпирической информации, результатах актуальных исследований информационных и консалтинговых агентств, иных информационных ресурсов.

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из основных тенденций российской консалтинговой отрасли является растущий спрос на специализированную экспертизу. По мере того, как предприятия в России становятся все более сложными и многонациональными в своей деятельности, они ищут консалтинговые фирмы, которые могут предоставить экспертные знания в конкретных областях, таких как стратегия, маркетинг, управление цепочками поставок и информационные технологии. Эта тенденция особенно заметна в секторе финансов и профессиональных услуг, где консалтинговые фирмы призваны предоставлять информацию и решения, чтобы помочь предприятиям ориентироваться в быстро меняющейся нормативно-правовой среде.

Еще одна тенденция в российской консалтинговой индустрии — растущее значение цифровой трансформации. Поскольку предприятия в России стремятся использовать технологии для повышения эффективности и конкурентоспособности, консалтинговые фирмы все чаще обращаются за помощью в реализации цифровых стратегий и решений. Это включает в себя все, от разработки новых цифровых продуктов и услуг до модернизации ИТ-инфраструктуры и реализации цифровых маркетинговых кампаний [Золотухина Ю. В., Адаменко А. А., Крыжановская О. А., 2021; Vaganova O.V., 2022].

Одной из ключевых проблем, стоящих перед консалтинговыми фирмами в России, является отсутствие сильной культуры консалтинга. Хотя консалтинг хорошо зарекомендовал себя во многих западных странах, в России это все еще относительно новое понятие. В результате многие предприятия в стране могут не решаться обращаться за консультационными услугами или могут не полностью понимать ценность, которую могут принести консалтинговые фирмы. Это может затруднить консалтинговым фирмам закрепление на рынке и построение долгосрочных отношений с клиентами [Management Consulting Industry Overview; Management Consulting Services Global Market Report].

Индустрия консалтинга в России значительно выросла за последние годы, и в настоящее время в стране действует множество консалтинговых фирм. Эти фирмы предлагают клиентам ряд услуг, включая стратегический консалтинг, операционный консалтинг и технологический консалтинг. Многие из этих фирм сосредоточены на конкретных отраслях или секторах, таких как энергетика, финансы или телекоммуникации, в то время как другие предлагают более широкий спектр консультационных услуг. Несмотря на рост консалтинговой отрасли в России, она сталкивается с некоторыми проблемами, в том числе с отсутствием прозрачности в секторе и предполагаемой высокой стоимостью консультационных услуг.

Когда цены на нефть в 2014 году резко упали из-за падения спроса, повышения энергоэффективности и роста добычи, это сильно повлияло на российскую экономику. В таких неблагоприятных для страны условиях консалтинговый сектор также столкнулся с проблемами, поскольку гонорары за консультационные услуги часто являются первыми расходами, которые компании, испытывающие трудности, пытаются сократить.

Согласно последним рыночным данным Source Global Research, этот спад в бизнесе привел к резкому падению доходов от консалтинга на 13% в 2014 г. и еще на 14% к концу 2015 г. В период с 2013 по 2015 г. упал на 146 миллионов евро за два года, в том числе двузначное сокращение второй год подряд, при этом рынок сократился на 13,7% в 2015 году до значения 435 миллионов евро. К счастью для сектора, все было на грани перемен [The GCC Consulting Market].

Больше всего за эти годы пострадали финансовые услуги, на долю которых приходится почти 40% рынка, и консалтинг в сфере энергетики и ресурсов. Финансовые услуги предсказуемо пострадали от двойного удара рецессии и стали главными объектами санкций (как и сейчас). Это ограничивало возможности российских банков брать кредиты за границей, поскольку большая часть дискреционной работы, ранее проделанной консалтинговыми фирмами в этом отношении, оказалась избыточной. Проводившаяся консультационная работа была сосредоточена на снижении затрат, регулировании и управлении рисками.

Консультационные фирмы в секторе телекоммуникаций и СМИ также столкнулись со снижением спроса, вероятно, из-за перехода к цифровым платформам и растущей зависимости от внутренних ресурсов для стратегии и операций.

Согласно данным Source Global Research, доходы от услуг функционального консалтинга в России сократились, причем в настоящее время крупнейшим сегментом является стратегический консалтинг, за которым следуют операционные улучшения и управление рисками и регулированием. Рынок управления рисками увеличился благодаря новым правилам, и спрос на цифровой и технологический консалтинг растет, как и в других ведущих экономиках.

Несмотря на эти проблемы, консалтинговая индустрия в России демонстрирует уверенный рост и, как ожидается, продолжит расширяться в ближайшие годы. По мере того, как предприятия в России становятся все более глобальными в своей деятельности, а экономика страны продолжает модернизироваться, спрос на специализированные консалтинговые услуги, вероятно, возрастет. Консалтинговые фирмы, способные адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и предлагать специализированные знания и решения, будут иметь хорошие возможности для достижения успеха на российском рынке.

Рейтинговое агентство RAEX проводит исследование консалтингового рынка и публикует рейтинги ведущих консалтинговых компаний (рэнкинги). В 2020 г. в результате роста выручки на 12% совокупная выручка участников рэнкинга RAEX составила 96,2 млрд рублей, обогнав официальную инфляцию. Это показывает лучший результат за последние годы, с ростом в 5% в 2020 году и 2% в 2019 году. «Из 180 участников рейтинга почти 75% завершили год с положительным результатом. Одной из областей, где выручка росла быстрее всего, были услуги по стратегическому планированию и маркетингу, рост за год составил почти 30%. Участники рынка рассчитывают, что факторами, которые поддержат спрос, станут рекомендации по обходу и преодолению санкций, такие как реструктуризация производственных и логистических цепочек, поиск новых рынков и планов, а также все, что связано с реструктуризацией экономики, вызванной внешними ограничениями», – отметил Ханферян В., аналитик рейтингового агентства RAEX [Рейтинг RAEX].

На долю ИТ-консалтинга в 2021 году пришлось 37% выручки участников рейтинга, что составило 22,6 млрд рублей (рост за год, по сопоставимым данным, на 3%). Повышение спроса на данные услуги обосновано ростом потребности в импортозамещении зарубежного софта.

В секторе финансового консалтинга доходы участников рэнкинга составили 16,3 млрд рублей (27% от всей выручки по рэнкингу), увеличившись за год на 13%. К значимым факторам роста следует отнести рост потребности в услугах, связанных с финансовым учетом и методологией, а также дальнейшим внедрением аутсорсинга учетных функций [Рейтинг RAEX; Vaganova, O. V., Konshina L. A., Belotserkovsky E. D., 2020].

Третьим по величине суммарной выручки является сектор консалтинга в области управления проектами, где доходы участников рэнкинга составили 12,9 млрд рублей (22% от общей выручки). Этот сектор опытил рост на 9% за год, что можно связать с увеличением количества крупных проектов и потребностью в профессиональной поддержке в их управлении.

На четвертое место в рейтинге выручки оказался сектор консалтинга в области информационных технологий, где доходы участников составили 8,9 млрд рублей (15% от всей выручки). Этот сектор обеспечил рост на 5% за год, что можно связать с расширением применения инновационных технологий в различных сферах бизнеса.

Суммарно, консалтинг в области налогов и юридических услуг дал доход в размере 5,1 млрд рублей участникам рэнкинга, что составило 6% больше, чем в 2020 году, и 8% от их общего дохода. В качестве драйверов спроса участники рэнкинга называют цифровую трансформацию налогового контроля, оценку налоговых рисков, сопровождение сделок M&A и банкротства, защиту бизнеса. В сумме, участники рэнкинга за год заработали 5 млрд рублей из консалтинга в области производства и оценочной деятельности, что на 22% и 26% больше, соответственно, чем в 2020 году. Этот рост обусловлен инвестициями в строительство и использованием государственных объектов недвижимости.

Выручка, полученная от услуг управления персоналом и стратегического планирования и маркетинга, стремительно выросла в течение года, составив в сумме 6,2 млрд рублей (плюс 29%). Как показано на рисунке 1, выручка крупнейших консалтинговых компаний России в 2020 г. превысила 106,8 млрд руб., что на 6% выше показателя 2019 г. В целом динамика с 2014 по 2021 гг. положительная. Рынок консалтинговых услуг в России находится примерно на том же уровне, что и в 2014 году. Совокупная выручка крупнейших консалтинговых компаний  (по результатам исследований RAEX) в 2022 году выросла на 8%, в то время как в  2021 г. она составила 12%. При этом следует отметить, что только 65 из 200 исследуемых компаний отметили снижение выручки в 2022 г.

При этом наибольшая доля выручки от оказания консалтинговых услуг приходится на сферы IT-консалтинга (23%), финансовый консалтинг (20%).

Следует отметить рост на услуги консалтинга в области производства товаров и услуг (11%), а также стратегического планирования и маркетинга (10%). На долю традиционных видов бизнес-консалтинга, таких как налоговый и юридический консалтинг, оценочная деятельность, HR- консалтинг приходится 8%, 7% и 4% соответственно.

Динамика выручки и темпов роста крупнейших консалтинговых компаний в России за 2014-2022 годы представлена на рисунке 3.

Топ 10 консалтинговых компаний/групп России в 2022 г. представлены в таблице 1.

Согласно данным, представленным в таблице 2, количество сотрудников десяти крупнейших консалтинговых компаний на начало 2022 году составило 18 тысяч человек, каждый год количество сотрудников растет.

Таким образом, можно утверждать, что консалтинговые организации сами будут нуждаться в грамотных специалистах и консалтинговых услугах в сфере стратегического управления, менеджмента и организационного развития для адаптации в современных условиях хозяйствования, что является одним из приоритетов для руководства данных субъектов хозяйствования. Высказанное утверждение наглядно подтверждает статистика выручки компаний, осуществляющих управленческое консультирование, а также консультирование по вопросам стратегического планирования и организационного развития (рис. 4). Весьма важным направлением консалтинга становится сфера целевого позиционирования и стратегического развития продуктового портфеля.

В 2022 году удалось достичь высоких показателей развития консалтинга преимущественно потому, что многие российские компании, также столкнувшись с изменениями, обратились к консалтингу, чтобы наладить бизнес-процессы или перестроить структуру бизнеса.

Заключение

Таким образом, события начала 2022 года и последовавшие за ними изменения затронули все сферы экономики и оказали существенное влияние на консалтинговую отрасль. Уход с российского рынка многих иностранных компаний, возрастание роли крупнейших отечественных консалтинговых фирм, создание новых оказали существенное влияние на развитие данной сферы, повлияв на распределение сил на рынке, усиление конкурентной борьбы для удержания и обеспечения лидирующих позиций в стратегической перспективе [Emelyanov S. G., Vertakova Y. V., Kryzhanovskaya O. A., Nepochatykh O. Y., 2020].

При этом менеджменту самих консалтинговых компаний следует сосредоточиться на оптимизации внутренних бизнес-процессов; реализации комплексных бизнес-решений при удовлетворении актуальных запросов рынка на условиях полного сопровождения с практической и юридической позиций. В связи с увеличением сотрудников консалтинговых фирм, ростом среднего чека на консалтинговые услуги, запросов клиентов и расширении спектра оказываемых услуг менеджменту компаний необходимо сосредоточиться на развитии корпоративной культуры, совершенствовании кадровой политики, формировании профессиональной, сильной и динамичной команды, управлении изменениями. Следует также оперативно находить потенциальных партнеров и наращивать собственный ресурс, в том числе с учетом советов внешних консультантов. Необходимо также обеспечить оперативное реагирование на изменения и искать эффективные решения, делая, в том числе, упор на поиске пула зарубежных партнеров для сотрудничества на новых иностранных рынках, выявлении возможностей эффективного использования государственных мер поддержки. Отмеченные выше рекомендации являются приоритетами менеджмента консалтинговых компаний, стремящихся к эффективному долгосрочному развитию в условиях нестабильной бизнес-среды.