Введение

В последние десятилетия значение легкой промышленности (включающей производство текстильных изделий и одежды, а также кожаной и относящейся к ней продукции) как одного из драйверов экономик развивающихся стран существенно возросло. В отдельных странах (напр., Бангладеш, Албании, Пакистане, Маврикии, Никарагуа) около 25-50% добавленной стоимости, созданной в обрабатывающей промышленности, приходится на производство текстильной продукции и одежды. Также следует отметить, существенную роль текстильно-одежной индустрии для некоторых крупных экономик мира: Турция (15% добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности), Португалия  (11%), Китай (10%), Италия (8%), Индия (8%) и др. Согласно данным ВТО объемы экспорта текстиля и одежды в 2023 г. составили 0,87 трлн долл. США: рост с 1991 г. почти в 3 раза. Такой рост в определенной степени обусловлен полной интеграцией сектора в систему правил ВТО с 01.01.2005 г. (отменой квот на импорт продукции легкой промышленности) [Understanding the WTO …]. Вместе с тем, доля текстильно-одежного сектора в структуре экспорта продукции обрабатывающей промышленности за последние 30 лет упала с 9,2% до 5,6%.  Крупнейшим поставщиком продукции легкой промышленности является Китай (около 50% мировых поставок), также следует назвать Турцию, Индию, Бангладеш, Италию, Францию, США, Японию^1[1].

С учетом вышесказанного можно заключить, что лидерами в производстве и поставках на мировой рынок продукции легкой промышленности являются как развивающиеся, так и развитые страны [Causton M., 2021; Textile, Apparel and Footwear Industry …]. Вместе с тем следует отметить, что эффективная легкая промышленность стала одной из главных черт «экономических чудес» многих стран Юго-Восточной Азии, и не только [Global Overview of the Textile …; Latha R., Pujar S.R., Sangeetha K., 2015]. Этот факт обусловлен рядом преимуществ, которые обеспечивает развитая легкая промышленность.

Поскольку легкая промышленность представляет собой трудоемкий сектор экономики [Qiang Ch. Zh., Liu Y., Steenbergen V., 2021], то создание новых и расширение деятельности уже существующих предприятий, производящих текстиль, одежду и кожаные изделия, обеспечивает существенное увеличение занятых в экономике страны, решая, таким образом, проблему безработицы, в дальнейшем приводит к росту доходов государственного бюджета и т.д.

Так как легкая промышленность относится к низко-технологичным секторам экономики [Богачев Ю.С., 2017], то требования к уровню знаний, компетенций и квалификации рабочей силы относительно невысокие, что обеспечивает большее количество потенциальных работников. Спрос на продукцию легкой промышленности достаточно стабилен, что обусловлено, в том числе, относительно небольшим сроком физического устаревания такой продукции.  Рост объемов производства продукции легкой промышленности приводит к росту спроса на сырье, в том числе продукцию сельского хозяйства (как растениеводства для производства текстильных изделий, так и животноводства для производства товаров из кожи), а также химической промышленности (производство искусственных волокон, красителей и т.п.).

Размещение производств легкой промышленности возможно при наличии рядом как рынка сбыта продукции, так и нахождения рабочей силы. Легкую промышленность относят к трудоемким производствам и низко-технологичным отраслям промышленности, тем не менее, ее влияние на научно-техническое развитие весьма значимо, поскольку эффективность производства текстиля, одежды и кожаных изделий обуславливается применением современного высокотехнологичного оборудования. Например, в 2023 г. мировой экспорт машин и оборудования для производства продукции легкой промышленности составил 46 млрд долл. США (в 2021 г. – 49 млрд долл. США)^2[2]. 

В легкой промышленности преимущественно функционируют малые и средние предприятия, что способствует развитию конкуренции и расширению деятельности национальных производств, например в 27 странах ЕС в 2018 г. в производстве текстиля, одежды, кожи и искусственных волокон в 221 587 компаниях было занято 1,9 млн человек [Izsak K., Shauchuk P., 2020].

Основным вызовом развития легкой промышленности является загрязнение окружающей среды [Ľuptáková M.M., Csefalvayová I.P., 2020]. Согласно данным ЮНИДО производства легкой промышленности являются крупными потребителями воды и химикатов; помимо этого объемы выбросов СО2 составляют 0,1 Гт, что, впрочем, существенно ниже показателей для других отраслей промышленности (напр., металлургии или химической отрасли) [Gonzales F., Nordås H., Lioussis M., 2021; International Yearbook of Industrial Statistics …].

Легкая промышленность относится к тем секторам мировой экономики, которые основаны на глубоком международном разделении труда. Глобальные цепочки создания стоимости по производству текстиля, одежды и изделий из кожи большей частью включают следующие этапы: 1) разработка дизайна изделий; 2) предпроизводственная логистика; 3) формирование производственных сетей, включающих национальные предприятия, а также отечественных и зарубежных субподрядчиков; 4) организация каналов сбыта продукции, созданных торговыми посредниками; и 5) формирование маркетинговых и торговых сетей на уровне розничной торговли [Fernandez-Stark K., Bamber P., Couto V., 2022]. Для более эффективной интеграции национальных предприятий в глобальные и региональные цепочки создания стоимости большое значение имеют открытость экономики (как для торговли, так и для иностранных инвестиций) и экспортная ориентация, а также создание условий для расширения внутренних инвестиций путем функционирования промышленных парков, особвых экономических зон и т.д. [Balchin N., Calabrese L., 2019].

Легкая промышленность стран ЕАЭС

Для стран ЕАЭС вопросы развития легкой промышленности как на национальных, так и евразийском уровнях являются сегодня достаточно актуальными. Если анализировать абсолютные показатели объемов производства продукции легкой промышленности, то безусловным лидером является Россия (10,6 млрд долл. США в 2023 г. – 79% объема производства всего ЕАЭС). На Армению и Кыргызстан приходятся наименьшие объемы производства в рамках Союза – 130 млн долл. США и 187 млн долл. США соответственно (табл. 1). Однако относительный показатель – доля продукции легкой промышленности в продукции всего обрабатывающего сектора – свидетельствует о более высокой значимости этой отрасли для экономик Армении и Кыргызстана: 2,6% и 4,4% в 2023 г. соответственно.

Таблица 1

Производство продукции легкой промышленности в странах ЕАЭС

Table 1

Production of light industry products in the EAEU countries

Источник: база данных ЕЭК

Как уже выше упоминалось, легкая промышленность включает 3 сектора: производство текстильных изделий, производство одежды, производство изделий из кожи. И эта структура также отличается между странами ЕАЭС. В Армении около 80% всей легкой промышленности приходится на производство одежды, в Беларуси – на текстиль 46%, на одежду – 41%, в Казахстане – на текстиль 48%, на одежду – 30%, в Кыргызстане – на текстиль 30%, на одежду – 63%, в России – на текстиль 50%, на одежду – 37%3[3].

В целом страны ЕАЭС в 2023 г. поставили на внешние рынки продукции легкой промышленности на 1,9 млрд долл. США; лидерами стали РФ – 771 млн долл. США и Армения – 410 млн долл. США (табл. 2). Структура экспорта с точки зрения секторов легкой промышленности соответствует структуре производства, представленной выше.

Таблица 2

Экспорт продукции легкой промышленности стран ЕАЭС, млн. долл. США, 2023 г.

Table 2

Export of light industry products from the EAEU countries, USD million, 2023

Источник: база данных ЕЭК

Легкая промышленность Республики Армения

Актуальность изучения вопроса расширения производства продукции легкой промышленности в Армении следует рассматривать с двух сторон. Главной проблемой экономики РА является постоянный отток населения, в том числе рост трудовой эмиграции. Создание новых и расширение деятельности уже существующих предприятий легкой промышленности может привести к появлению новых рабочих мест в экономике, увеличению внутреннего производства и экспорта. С другой стороны, армянская экономика зависит от импорта буквально всех видов продукции. По данным за 2022 г. объем импорта продукции легкой промышленности в Армению в 3,5 раза превышал объемы внутреннего производства, в том числе:

• производство кожевенных изделий в 8 раза меньше импорта;
• производство одежды в 2,3 раза меньше импорта;
• производство текстильных изделий в 8 раз меньше импорта[4].

Для оценки уровня зависимости экономики Армении от импорта продукции легкой промышленности применим Индекс проникновения импорта (Import Penetration Ratio), который рассчитывается для отдельных отраслей/секторов экономики следующим образом: [Global Overview of the Textile …]

Индекс может принимать значения от 0 до 1. Значения близкие к 0 свидетельствуют о практически полном удовлетворении внутреннего спроса за счет внутреннего производства, значения близкие к 1 – о зависимости от импортных поставок данного товара. Значения индекса проникновения импорта зависят от размера экономик рассматриваемых стран: большие экономики обычно имеют низкие значения, малые экономики – высокие. Также следует отметить, что в странах ОЭСР значения Индекса проникновения импорта по потребительским трудоемким товарам относительно высокие, в среднем по текстильно-одежному сектору достигают 0,9 [Fronczek M., 2017].

В результате проведенных расчетов Индекс проникновения импорта для легкой промышленности Армении имеет значения от 0,9 и выше (табл. 3). Это говорит о том, что в целом армянская экономика зависит от импорта практически всех видов продукции легкой промышленности. Значения по секторам одежды и изделий из кожи превышают 1, что свидетельствует о реэкспорте.

Высокие значения индекса проникновения импорта по продукции легкой промышленности в Армении, с одной стороны, и рассмотренные выше преимущества развития легкой промышленности в стране, с другой стороны, обуславливают необходимость изучения вопроса расширения внутреннего производства и поставок на внешние рынки текстиля, одежды и изделий из кожи в армянской экономике.

Таблица 3

Индекс проникновения импорта, Армения, 2022 г.

Table 3

Import Penetration Index, Armenia, 2022

Источник: рассчитано авторами на основе базы данных Международного торгового центра, Статистической службы РА, Евразийской экономической комиссии

Стоимостные объемы производства продукции легкой промышленности в Армении существенно возросли за последние 14 лет – с 5 млрд драм до 57 млрд драм, то есть более чем в 11 раз (табл. 4). При этом объемы производства продукции всей обрабатывающей промышленности Армении возросли с 0,64 трлн драм до 2,1 трлн драм - рост в 3,2 раза. Количество занятых на предприятиях легкопрома РА за 2010-2023 гг. увеличилось в 5,7 раз, а число работников в целом в обрабатывающей промышленности в 1,6 раз. Объемы экспорта текстиля, одежды и изделий из кожи за рассматриваемый период увеличились в 15 раз, при этом поставки продукции из Армении в страны ЕАЭС выросли в 41 раз, а в другие страны – в 8 раз. Рассмотренные данные позволяют сделать следующие выводы:

• роль предприятий легкой промышленности в Армении по сравнению с остальными отраслями обрабатывающей промышленности за 2010-2023 гг. существенно возросла;
• рынки стран ЕАЭС за последние годы стали более значимыми для армянских предприятий.

Анализируя темпы роста по отдельным показателям легкой промышленности Армении, следует отметить, что количество занятых и объемы производства значительно   возросли в 2017-2019 гг., а также резко возросли потоки экспорта в страны ЕАЭС в 2015-2018 гг., это привело к превалированию с 2018 г. в направлениях армянских поставок рынков стран Союза.

Таблица 4

Некоторые показатели по легкой промышленности Армении

Table 4

Some indicators of light industry in Armenia

Источник: составлено на основе базы данных Статистического Комитета РА

Приведенные эмпирические выводы свидетельствуют, что участие в ЕАЭС положительно сказалось на развитии легкой промышленности Армении. Также по некоторым товарным группам наблюдается положительное сальдо торгового баланса Армении со странами ЕАЭС: «61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания»; «62. Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания»; «64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали». По некоторым товарам в подгруппе «Текстильные изделия» доли стран ЕАЭС неоправданно малы, например, «52. Хлопок»

Как уже было отмечено выше, в секторальной структуре легкой промышленности Армении в 2023 г. доля производства одежды составила около 80%, и по 10% ‒ доли производства текстиля и изделий из кожи. При этом некоторые страны ЕАЭС (Казахстан, Киргизстан) производят и поставляют на внешние рынки текстильные изделия. Расширение кооперационных связей между предприятиями из стран ЕАЭС, создание региональных цепочек создания стоимости в сфере легкой промышленности в этом аспекте является актуальным направлением экономического сотрудничества в рамках евразийского пространства.

В современных условиях существенных геополитических изменений, которые зачастую приводят к нарушению стабильности международных поставок и расчетов, все большее значение приобретают экономические связи между странами внутри интеграционных блоков. Анализ географической структуры импорта продукции легкой промышленности в Армению свидетельствует о достаточно низкой доле стран ЕАЭС в поставках такой продукции – 21% (табл. 5).

Только по группе «63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье» доля стран ЕАЭС в импорте РА составляет 62%. По остальным группам значения не превышают 26%, а по сектору текстильных изделий в среднем составляют 9%. Такие значения внутриинтеграционной торговли являются чрезвычайно низкими для стран, состоящих в одном экономическом союзе. С этой точки зрения важно определить, по каким товарным группам позиции стран ЕАЭС могут быть расширены в армянском импорте продукции легкой промышленности.

С целью выявления товарных групп, по которым страны ЕАЭС могут расширить свои поставки на армянский рынок, в работе по каждой товарной группе были рассчитаны и изучены такие показатели, как Индекс проникновения импорта и Индекс Херфиндаля; изучены и сопоставлены объемы импорта в РА из стран ЕАЭС и мира; проанализированы объемы экспорта стран ЕАЭС и их доли в мировой торговле; рассмотрены географические структуры импорта в РА и мирового импорта.

Таблица 5

Доля стран ЕАЭС в импорте РА по секторам легкой промышленности, 2023 г.

Table 5

The share of the EAEU countries in the import of the Republic of Armenia by sectors of the light industry, 2023

Источник: составлено авторами на основе базы данных Международного торгового центра

Таким образом, можно выделить несколько товарных групп, имеющих потенциал расширения импорта в Армению:

• из Беларуси – «53. Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи»; «56. Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы ...»; «61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания»; «63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; ...».
• из Казахстана – «52. Хлопок»; «56. Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы ...»; «61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания»; «63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; ...»; «64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали».
• из Кыргызстана – «52. Хлопок»; «60. Трикотажные полотна машинного или ручного вязания»; «61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания»; «64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали».
• из РФ – «43. Натуральный и искусственный мех; изделия из него»; «52. Хлопок»; «53. Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи»; «56. Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы ...»; «59. Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического ...»; «61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания»; «63. Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; ...»; «64. Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали».

Проведенные расчеты позволили определить, что в целом потенциал расширения поставок из стран ЕАЭС в Армению продукции легкой промышленности составляет 271 млн долл. США (табл. 6). Товарной группой, по которой возможно максимальное наращивание импорта из Союза, является «61. Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания».

Заключение

Результаты изучения основных трендов развития легкой промышленности в мире, динамики и структуры производства и экспорта продукции легкой промышленности в странах ЕАЭС, а также особенностей функционирования легкопрома в Армении позволяют предположить наличие возможностей создания кластеров на пространстве ЕАЭС с участием армянских производителей в сфере легкой промышленности. Потребители из различных стран требуют большего разнообразия поставляемой продукции и при этом более низких цен [Abernathy F.H., Volpe A., Weil D., 2006], что создает условия для развития региональных цепочек стоимости в сфере легкой промышленности. Страны ЕАЭС располагают как сырьевой базой, так и производствами, выпускающими готовую продукцию [Воронина Т.В., Ишкеева Г.Н., 2018].

Таблица 6

Потенциал расширения поставок из стран ЕАЭС на рынок Армении, млн. долл. США

Table 6

Export Potential of the EAEU countries to the Armenian market, USD million

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе базы данных Международного торгового центра

По отдельным товарным группам, относящимся к легкой промышленности, РА имеет положительное сальдо внешней торговли, а страны ЕАЭС являются ведущими региональными поставщиками сырья (например, хлопка и других текстильных материалов). В этом случае расширение кооперационных связей и создание кластеров видится одним из перспективных направлений сотрудничества армянских предприятий в рамках евразийского пространства.