Введение

 Малые экономики (к которым относится Армения), как правило, более интегрированы в мировое хозяйство, поскольку их экспорт обычно включает небольшое количество секторов, и они вынуждены импортировать больше товаров и услуг в плане объема и разнообразия, чем более крупные страны, для удовлетворения внутреннего спроса. Также на степень участия страны в мировом хозяйстве оказывают влияние такие факторы как экономико-географическое положение, история, культура, внешнеторговая политика, структура экономики, участие в глобальных производственных цепочках стоимости. [OECD, 2011] С 1.01.2015г. Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и согласно Приложению 4 Договора "О присоединении Республики Армения к Договору "О Евразийском экономическом союзе" (от 29 мая 2014г.) в отношении всех ввозимых товаров на территорию РА действует Единый таможенный тариф. [The Agreement, 2014]. Таким образом, меры внешнеторгового регулирования, применяемые в отношении товаров из ЕАЭС и из третьих стран, существенно отличаются, что, безусловно, влияет на товарную и географическую структуры внешних потоков. Помимо этого, Армения на протяжении всего периода независимости активно торговала с Российской Федерацией (крупнейшей экономикой ЕАЭС), что также оказывает существенно влияние на географическую структуру экспорта/импорта.

В аспекте вышесказанного, в данной статье будет проведен анализ внешнеторговых потоков Армении в мировом и евразийском направлениях.

Основная часть

Внешняя торговля Армении: международное направление

Основными показателями, характеризующими степень интеграции страны в мировую экономику, являются открытость экономики, экспортная и импортная квоты. Открытость экономики измеряется как отношение суммы экспорта и импорта (товаров и услуг) к ВВП и дает представление о зависимости отечественных производителей от иностранного спроса, а отечественных потребителей - от иностранного предложения. Экспортная квота рассчитывается как отношение экспорта товаров и услуг к ВВП и показывает, насколько отечественные предприятия конкурентоспособны на внешних рынках. Импортная квота рассчитывается как отношение импорта товаров и услуг к ВВП и показывает, насколько внутренний рынок зависит от внешних поставок. Общепринято, что чем выше значения данных показателей, тем выше степень интеграции страны в мировую экономику, с другой стороны, тем выше степень зависимости экономики страны от внешних шоков.

Динамика данных показателей за сравнительно небольшой отрезок времени (2002-2021гг.) свидетельствует о достаточно высокой степени вовлеченности экономики Армении в мировое хозяйство, поскольку можем наблюдать все кризисы 21в. (рис. 1). Максимальные значения были достигнуты в 2019г.: открытость экономики – 96%, экспортная квота – 41%, импортная квота – 55%.  В 2021г. после кризисов 2020г. (для Армении это пандемия COVID-19 и 44-дневная война) эти показатели не вышли на уровень максимальных значений. (Данные за 2022г. по этим показателям на момент написания статьи отсутствуют.)

Рис. 1. Показатели интеграции Армении в мировую экономику, % [WorldBankdatabase, 2023]

Fig. 1. Indicators of the Armenia’s integration into the world economy, % [World Bank database, 2023]

В нашей работе мы сосредоточимся на анализе внешней торговли РА товарами.

Основными характеристиками внешней торговли товарами РА, сложившимися за последние десятилетия, является наличие устойчивого отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, которое достигло своего максимума в 2022г. (-3,4 млрд. долл. США) (рис. 2), а также существенная доля сырьевых товаров в экспорте (38%) [World Integration, 2023].

Рис. 2. Внешнеторговые потоки РА (млн. долл. США) [Database of the Statistical, 2023]

Fig. 2. Foreign trade flows of the RA (million USD) [Database of the Statistical, 2023]

Объемы внешней торговли РА за период 2002-2022гг. в абсолютном выражении существенно выросли: экспорт - в 17,8 раз, импорт - в 9,9 раз. Вместе с тем отрицательное сальдо внешнеторгового баланса также увеличилось в 5,8 раз. Армения представляет собой малую экономику, поэтому на графике, отражающем динамику внешнеторговых потоков РА, можно проследить влияние всех мировых и региональных экономических и неэкономических кризисов (рис.2).

Первым значимым мировым потрясением в 21в. стал финансово-экономический кризис, начавшийся в ноябре 2008г., что нашло свое отражение в большей степени в падении объемов экспорта, что обусловлено его сырьевой направленностью: уже в 2008г. армянские предприятия поставили на внешние рынки 92% продукции от объемов 2007г., в 2009г. - 67% (от объема 2008 г.). Импорт продукции в РА в 2008г. составил 135% от предыдущего значения, в 2009г. – уже 75%. Докризисных показателей внешняя торговля РА достигла только в 2011г. (рис.2, табл.1).

Таблица 1.

Внешнеторговые потоки РА, по сравнению с предыдущим годом (%)[DatabaseoftheStatistical, 2023]

Table 1.

External trade flows, compared to the previous year

(%)[Database of the Statistical, 2023]

Падение объемов экспорта и импорта РА в 2015г. было обусловлено валютным кризисом 2014-2015гг. в РФ. Удорожание драма в среднегодовом значении на 28% (с 11 арм. др./рос. руб. до 7,9 арм. др./рос. руб.) в 2015г. по сравнению с 2014г. привело к двум последствиям: падению конкурентоспособности армянских товаров на российском рынке (из-за роста выраженных в рублях цен на армянскую продукцию); снижению в 2015г. по сравнению с 2014г. притока денежных переводов в РА с 2,1 млрд. долл. США до 1,6 млрд. долл. США, в том числе из РФ с 1,6 млрд. долл. США  до 1 млрд. долл. США (рис.3). В результате в 2015г. объемы экспорта РА составили 96% от значения 2014г., импорта – 73%.

Рис. 3. Динамика

а) валютного курса армянский драм / российский рубль

б) притокаденежныхпереводоввРА [Database of the Statistical, 2023]

Fig.3. Dynamics of

а) the Armenian dram / Russian ruble exchange rate

б) the inflow of remittances in the Republic of Armenia [Database of the Statistical, 2023]

В 2020г. Армения столкнулась с двумя серьезными кризисами неэкономического происхождения: пандемия COVID-19, включая меры по ограничению мобильности, направленные на преодоление последствий распространения заболевания, и «44-дневная» война. В 2020г. потоки экспорта из РА практически не изменились (96% от значения 2019г.), а импорт сократился с 5,5 млрд. долл. США до 4,6 млрд. долл. США (83% от значения 2019г.). Более значимое падение импорта вызвано также сокращением притока трансфертов в РА с 2 млрд. долл. США до 1,8 млрд. долл. США.

Политические и военные события 2022г. оказали значительное влияние на внешнюю торговлю РА. По разным оценкам в течение года в РА прибыло от 60 тыс. до 100 тыс. релокантов. С одной стороны, это привело к росту денежных переводов в РА из РФ (с 0,9 млрд. долл. США в 2021г. до 3,6 млрд. долл. США в 2022г. (рис. 3)), что в свою очередь обусловило увеличение внутреннего спроса как на отечественную, так и на импортную продукцию. Росту внешнеторговых потоков в/из РА также способствовало разрешение «параллельного импорта» в РФ. Таким образом, в 2022г. объемы экспорта из РА составили 5,4 млрд. долл. США (178% от значения 2021г.), импорта - 8,8 млрд. долл. США (164% от значения 2021г.).

Следует отметить, что в 2022г. внешнеторговые потоки РА не только выросли в абсолютном значении, но также существенно изменилась их географическая структура (табл. 2). К основным направлениям экспорта армянской продукции в 2021-2022гг. можно отнести Россию, Китай, Швейцарию, Болгарию, Нидерланды и Ирак. Основными поставщиками товаров на рынок РА в 2021-2022гг. стали Россия, Китай, Иран, Италия, Германия. Сопоставляя географическую структуру внешней торговли РА в 2022г. и в 2021г., можно сделать следующие выводы:

• Доля стран ЕАЭС в экспорте РА выросла с 29,3% до 46,8%, а в импорте упала с 34,6% до 31,5%.
• Доля стран ЕС в экспорте РА уменьшилась с 21,8% до 14,4%, в импорте практически не изменилась – с 17,4% до 17,2%.
• Доля России в экспорте РА значительно возросла с 27,9% до 45%, в импорте уменьшилась с 33,3% до 29,%.
• Доля Китая существенно уменьшилась в экспорте с 13 до 6,9% и в импорте с 16,2% до 15,8%.
• В экспорте РА уменьшились доли Швейцарии, Болгарии, Нидерландов, Ирака, США, Германии, Ирана и Италии; доля ОЭА выросла с 2,5% до 10%, Грузии с 2,3% до 2,9%.
• В импорте РА увеличились доли Германии, США, и Японии, уменьшились доли Ирана, Италии, Грузии.

Таблица 2.

Основные торговые партнеры РА, в % к общему экспорту/импорту [DatabaseoftheCentralBank, 2023]

Table 2. 

Major trading partners of the Republic of Armenia, % of total exports/imports [Database of the Central Bank, 2023]

Товарная структура внешней торговли РА в 2022г. по сравнению с 2021г. также претерпела некоторые изменения. В товарной структуре экспорта РА 66% экспорта в 2022г. пришлось на четыре товарные группы: «минеральные продукты» (19%), «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них» (18%), «готовые продукты питания» (16%), и «машины, оборудование и механизмы» (13%) (табл. 3). Следует отметить, что к группе «минеральные продукты» согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС относится, в том числе, подгруппа «руды шлак и зола», на которую в экспорте РА приходится более 90% значения по всей группе. [Database of the Statistical Committee], 2023

Доли отдельных товарных групп в экспорте РА в 2022г. существенно возросли. К ним относятся «жиры и масла животного или растительного происхождения» (в 95,8 раз; но доля этой группы в экспорте РА, тем не менее, осталось небольшой – 0,14%), «машины, оборудование и механизмы» (в 12,3 раза), «средства наземного, воздушного и водного транспорта» (в 8,3 раза), «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них» (в 3 раза) (табл. 3).

В импорте РА в 2022г. основными товарными группами стали «машины, оборудование и механизмы» (20%), «минеральные продукты» (14%), «средства наземного, воздушного и водного транспорта» (11%). На них суммарно пришлось 45% импорта. Здесь в группе «минеральные продукты» более 90% значения по всей группе пришлось на подгруппу «топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки…».

По аналогии с экспортом, в 2022г. доли отдельных товарных групп в импорте РА также значительно возросли. К ним относятся «произведения искусства» (в 34,3 раза; но доля этой группы в экспорте РА, тем не менее, осталось небольшой – 0,11%), «средства наземного, воздушного и водного транспорта» (в 3,2 раза), «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них» (в 2,8 раз).

В целом, результаты проведенного анализа совпадают с оценками внешнеторговых потоков РА, произведенными международными экспертами.

Степень и глубина интеграции страны в мировую экономику обуславливается конкурентными преимуществами, которыми обладают ее предприятия.  Выявленное сравнительное преимущество (Revealed comparative advantage) базируется на теории международной торговли Д. Риккардо, согласно которой модели торговли между странами определяются их относительными различиями в производительности. Этот показатель может использоваться для получения общего представления о конкурентных преимуществах экспорта страны. Чем выше значение показателя, тем выше конкурентные позиции по экспорту данного товара у страны. Согласно расчетам экспертов, ЮНКТАД Армения имеет наибольшие сравнительные преимущества в следующих секторах: «Медь и концентраты» (68,9), «Табак и табачные изделия» (41,6), «Алкогольные напитки» (20,9), «Продукция черной металлургии» (26,4), «Железо и концентраты» (22,0), «Технические алмазы» (16,8). [The Unified Commodity, 2023]

Индекс проникновения на экспортные рынки (Index of Export Market Penetration) рассчитывается как отношение количества стран, куда поставляется конкретный товар из данной страны, к количеству стран, которые импортируют данный товар из всех стран мира. Низкое значение индекса может свидетельствовать о наличии торговых барьеров и других ограничений, которые мешают фирмам расширять количество рынков для экспорта. Значение Индекса проникновения на экспортные рынки в РА за период 1999-2020гг. стабильно увеличивалось с 1,48 до 2,21. Тем не менее, этот показатель достаточно низкий. Для сравнения в 2020г. этот показатель для Германии составил 40,6, РФ - 12,46, Беларуси – 4,62, Грузии – 3,14, Казахстана – 2,56, Кыргызстана -1,16. [Revealed comparative advantage, 2023] Можно заключить, что, с одной стороны, рост индекса свидетельствует о расширении экспортных потоков армянских товаров и выходе на новые рынки, с другой стороны, его малое значение говорит о необходимости проведения широкомасштабных мероприятий по стороны национальных органов власти по продвижению армянских товаров на внешние рынки. 

Индекс концентрации рынка Хиршмана-Херфендаля (Hirschman Herfindahl Market Concentration Index) определяет степень распределения внешнеторговых потоков по странам. Чем меньше у исследуемой страны партнеров по экспорту/импорту, тем значение индекса ближе к 1. Страна с совершенно диверсифицированными внешнеторговыми потоками будет иметь индекс близкий к 0. Значение Индекса концентрации рынка Хиршмана-Херфендаля в РА за период 2000-2020гг. менялось с 0,12 до 0,16. Для сравнения в 2020г. этот показатель для Грузии и Казахстана составил 0,09, РФ - 0,05, Беларуси – 0,27, Кыргызстана – 0,25. [Armenia Index of Export, 2023] Что позволяет сделать вывод о том, что структура внешнеторговых потоков РА недостаточно диверсифицирована.

Внешняя торговля Армении: евразийское направление

Доля стран ЕАЭС во внешней торговле РА всегда была существенной: в среднем за период 2002-2022гг. составила 24% экспорта и 28% импорта, максимальные значения были достигнуты в 2022г.: 47% общего экспорта и 31% общего импорта.

В абсолютном значении объем экспорта РА на рынки стран ЕАЭС за 2002-2022гг. вырос в 39 раз (с 64 млн. долл. США до 2,5 млрд. долл. США), импорта – в 13,5 раз (с 191 млн. долл. США до 2,8 млрд. долл. США), что превышает увеличение общих внешнеторговых потоков РА за рассматриваемый период (экспорт - в 17,8 раз, импорт - в 9,9 раз). Особенно следует отметить рост в 2022г. по сравнению с 2021г. – экспорт с 883 млн. долл. США до 2,5 млрд. долл. США (в 2,8 раз), импорт – с 1,9 млрд. долл. США до 2,8 млрд. долл. США (1,5 раз).

Географическая структура внешнеторговых потоков РА в/из стран ЕАЭС всегда характеризовалась высокой концентрированностью: 95-97% потоков приходилось на РФ, 3-4% - на Беларусь, 1-1,5 на Казахстан, менее 1% - на Кыргызстан. Что в целом является особенностью всех торговых потоков внутри ЕАЭС.

Если рассматривать изменение объемов торговли РА со странами ЕАЭС за период 2021-2022гг., то следует отметить, что объем экспорта из РА в РФ вырос в 2,9 раз (с 0,9 млрд. долл. США до 2,5 млрд. долл. США), в Беларусь в 2,7 раз (с 28 млн. долл. США до 75 млн. долл. США), в Казахстан в 1,7 раз (с 11 млн. долл. США до 18,4 млн. долл. США), в Кыргызстан в 2,2 раза (с 2,6 млн. долл. США до 5,7 млн. долл. США).

Также возросли и объемы импорта в РА из стран ЕАЭС за 2021-2022гг. Объемы импорта из РФ увеличились в 1,4 раза (с 1,8 млрд. долл. США до 2,6 млрд. долл. США, в Беларусь в 1,9 раз (с 58 млн. долл. США до 111 млн. долл. США), в Казахстан в 3 раза (с 7,8 млн. долл. США до 23,5 млн. долл. США), в Кыргызстан в 2 раза (с 0,2 млн. долл. США до 1 млн. долл. США).

Важным показателем, характеризующим уровень интеграции экономики страны-участницы, является Индекс роли государств-членов ЕАЭС в удовлетворенности внутреннего спроса за счет совокупного импорта, который рассчитывается как отношение импорта государств-участниц ЕАЭС к сумме их ВВП (исключая экспорт) и импорта ЕАЭС. Согласно данным Евразийской комиссии этот индекс во взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС в 2021г. в целом для ЕАЭС составил 3,9, для РА - 12,8, Беларуси – 34,1, Казахстана – 10,8, Кыргызстана – 23,2, РФ – 1,5. [HH Market concentration index, 2023]

На момент написания работы данные по товарной структуре внешней торговли РА с отдельными странами за 2022г. отсутствуют. Поэтому анализ товарной структуры внешнеторговых потоков РА со странами ЕАЭС будет проведен на основе данных за 2021г.

В товарной структуре экспорта РА в страны ЕАЭС наибольшие доли принадлежат укрупненным товарным группам «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» - 64%, «текстиль и текстильные изделия, обувь» - 11%. Таким образом, можно заключить, что на рынки стран ЕАЭС армянские предприятия поставляют продукцию с более высокой добавочной стоимостью, чем в целом по странам мира.

Более детальный анализ товарной структуры внешнеторговых потоков РА в страны ЕАЭС позволят выделить несколько товарных подгрупп. Товарная группа «Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» присутствует в экспорте из РА в Россию (26% от общего экспорта РА), Беларусь (63%) и Казахстан (44%). Также в экспорте в эти три страны присутствует товарная группа «Жемчуг природный или культивированный, драгоценный или полудрагоценные камни, драгоценные металлы», на нее приходится 10% потока в РФ, 7% - в Беларусь и 23% - в Казахстан. В Кыргызстан в 2021г. Армения поставила в основном товарную группу «Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных» (74% всего потока). В импорте в РА из РФ основная доля приходится на «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки» (38%), из Беларуси «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения» (27%), из Казахстана «Электрические машины и оборудование, их части» (41%), из Кыргызстана «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» (65%). [Доклад…, 2022]

Заключение

Экономика Армении достаточно глубоко интегрирована в мировое хозяйство. Показатель открытости экономики в 2021г. составил 96%. Следует отметить, что основные характеристики внешней торговли Армении в международном и евразийском направлениях немного отличаются.

Устойчивый отрицательный торговый баланс характеризует торговлю РА как в целом, так и в направлении стран ЕАЭС, но при этом в 2022г. наблюдалось резкое уменьшение этого показателя в отношениях с евразийскими странами (247млн. долл. США в 2022г. по сравнению с 968 млн. долл. США в 2021г.), в то время как в целом отрицательный торговый баланс достиг своего максимума – 3,4 млрд. долл. США.

Рассматривая географическую структуру внешнеторговых потоков, следует отметить роль Российской Федерации как рынка, принимающего продукцию армянских производителей, так и поставщика товаров в РА. Значение РФ в целом составило в 2022г. – 45% от общего экспорта РА и 30% от общего импорта РА. В рамках ЕАЭС доля РФ составила 96% от экспорта и 95% от импорта.

Анализ товарной структуры внешнеторговых потоков в целом свидетельствует о сырьевой ориентации экспорта, в то время как на рынки стран ЕАЭС армянские производители поставляют готовую продукцию - на две укрупненные группы пришлось 75%: «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» - 64%, «текстиль и текстильные изделия, обувь» - 11%.

Таким образом, можно заключить, что развитие внешнеторговых потоков РА в рамках ЕАЭС предоставляет большие возможности в аспекте поставки товаров с высокой добавленной стоимостью, что в целом будет способствовать развитию экономики РА.