Введение

Понятие «интеграция» появилось в начале 20 века. В переводе с латинского термин интеграция (integrace) означает некую целостность, структуру, совершенствование. В таком смысле понятие интеграция применялась в естественных науках. В это время немецкие ученые
X. Кельзен, Д. Шиндлер и Р. Шмед в своих трудах описали процесс интеграции в сфере общественных отношений [Ковтун Р.В., 2020]. Такой подход определил вектор развития процесса интеграции в разных сферах социально – экономической деятельности общества. Позже процесс интеграции стали применять при международном сотрудничестве в сферах экономики, вооружении, международных организаций и др. [Куклина Е. В., 2015].

Отечественные исследователи феномен «интеграция» начали изучать к середине 20 века, так ученый Ушаков Д.Н. в толковом словаре дал следующее определение понятию «интеграция – объединение в целое каких – нибудь частей или элементов в процессе развития» [Ушаков Д.Н., 1935-1940]. В течении несколько десятков лет произошло развитие феномена интеграция. Сформировались различные точки зрения. В экономической отечественной научной литературе отражены следующие толкования термина «интеграция»: «интеграция как форма сотрудничества», «интеграция как экономический процесс», «интеграция как объединение предприятий», а также определены причины, этапы развития и формы интеграции на микро- и макро- уровнях в трудах ученых: Шишкова Ю.В., Игнатьева Н.М., Хубиева К.А. и др. [Ковтун Р.В., 2020]. В современных условиях, согласны с мнением Ленкова И.Н., Щербаковым Н.Р. «интеграция – процесс сближения, интенсивного взаимодействия и сращивания национальных хозяйственных систем» [Lenkov I.N., Shcherbakov N.R, 2016].

В настоящее время значительно усилилось значение интеграционного взаимодействия между участниками финансового рынка. Такие взаимодействия стали наблюдаться в разных сферах социально – экономической деятельности общества. Финансовый рынок не стал исключением. После перехода на рыночную экономику, по мере развития рыночных отношений, в России с помощью процесса интеграции стали появляться новые участники финансового рынка в промышленной сфере. Промышленные компании стали более тесно взаимодействовать со страховыми, лизинговыми компаниями. Формы сотрудничества наблюдались от составления договора до создания собственной кэптивной страховой компании.

После финансового кризиса 2008 года банки стали чаще сотрудничать со страховыми компаниями на основании договора о сотрудничестве. С 2014 года появились новые участники в сфере страхования, лизинга, инвестиций, которые объединили свой капитал для: управления финансовыми рисками банка, увеличения прибыли каждого участника, расширения клиентской базы, определения новых совместных каналов сбыта продукции.

Можно заключить, что выбранная тема актуальна, так как, несмотря на многочисленность публикаций по этой проблематике, в современных условиях, развитие теории и методологии интеграционного взаимодействия участников этого процесса нуждаются в дополнительной проработке, выработке единых подходов, в создании четких классификаций и моделей, механизма взаимодействия для сращивания национальных хозяйственных систем. Основанные на новых исследованиях практические выводы и рекомендации позволят повысить эффективность совместного сотрудничества, что поможет перейти на новый уровень развития отечественного финансового рынка.

Основная часть

 Методология исследования основана на трудах зарубежных и отечественных ученых. Вклад в развитие теоретических основ теории интеграционного взаимодействия банков и страховых организаций внесли отечественные ученые: [Донецкова О.Ю., 2022], [Аверченко О.Д., 2018], [Цыганов А. А., Масленников С. В., 2020], [Сухорукова И. В., 2021], [Шор Д.М., 2019] и др. Определение тенденций в банкостраховании и определение необходимости в более тесном сотрудничестве изучены в работах: [Олейви Х.З., Ваганова О.В.,
Мельникова Н.С., Быканова Н.И., 2021], [Пашкова Е.Н., 2022], [Пашкова Е. Н., Коньшина Л. А., 2018] и др. Интеграция взаимоотношений банков и лизинговых компаний освещены в трудах: [Азаровой Л. В., Хоменко А. И.] [Степанян С. А., Кудряков В. Г., 2021], [Милова Л.Н., 2021] и др.

Основные методы исследования – это анализ и синтез открытых источников информации, путем сопоставления статистических данных за предыдущие периоды.

Объектом исследования является процесс интеграционного взаимодействия банка со страховыми и лизинговыми компаниями на финансовом рынке.

Процессы интеграционного взаимодействия стали проявляться на отечественном финансовом рынке в посткризисный период. В условиях санкционного давления запада, явления COVID -19, импорта замещения участникам финансового рынка пришлось находить новые пути развития, более тесно сотрудничать между собой. Банки в своей деятельности достигли следующего этапа развития интеграционного взаимодействия со страховыми и лизинговыми компаниями. На сегодняшний день на рынке финансовых услуг появились новые кэптивные компании. В переводе кэптив (от англ. captive – связанный; присоединённый) означает зависимость от кого-либо. Примерами такого сотрудничества банка с другими участниками:

- в области страхования: ООО СК «Сбербанк Страхование», ООО СК «ВТБ Страхование», группа «АльфаСтрахование» и др.

- в области лизинга: ГК Альфа – Лизинг, АО «ВТБ Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», Группа «Газпромбанк Лизинг», «Райффайзен – Лизинг» и др.

Одной из причин сокращения участников финансового рынка являются интеграционные взаимодействия сотрудничества банков и страховых организаций, банков и лизинговых компаний, а также лизинговых компаний и страховщиков. Одни участники уходят с рынка по добровольной воле, другие объединяют свои капиталы для эффективной деятельности. Также в условиях посткризисного периода и санкционного давления Банк России предпринял меры по усилению регулирования на финансовом рынке. Некоторые коммерческие банки были ликвидированы вследствие присоединения к другим кредитным организациям. В большинстве случаев, это были региональные банки, у которых отсутствовала поддержка государства или крупных акционеров.

Так, сокращение количества страховых компаний можно объяснить как следствие сложившейся рыночной ситуации и усиления регулирования (в частности, внедрения новых стандартов отчетности и расчета регуляторных резервов, повышения минимального уставного капитала, новых требований к информированию клиентов при заключении договоров и к структуре продуктов страхования жизни. За исследуемый период с 2018 по 2022 годы страховых компаний уменьшилось на 27,6%, что в абсолютном выражении на 55 страховых компаний [Любарская О., Янин А., 2016].

На рынке лизинговых услуг наблюдается тенденция увеличения лизинговых компаний. За 5 лет их увеличилось на 31% и на 01.01.2023 года насчитывалось 634. Лизинг является одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка. Эта тенденция обусловлена устойчивым спросом на лизинговые решения со стороны клиентов данного сегмента.

Доля лизингового бизнеса в ВВП также показывает положительный тренд. Уровень проникновения лизинга в экономику вместе с банками в 2022 году составил 1,6 % к ВВП. Данный инструмент становится все популярнее у компаний разного профиля и размера, что подтверждается увеличением доли лизинга в ВВП нашей страны [Темкина Ю., 2022]. Объем нового бизнеса за прошлый год снизился на 13%, а розничные сегменты показали отрицательную динамику впервые с 2018-го. Факторами сдерживающие развитие лизингового рынка являлись нехватка предметов лизинга из-за санкций, нарушения логистических и платежных цепочек; снижение спроса на лизинг из-за подорожания предметов лизинга; ухудшение платежеспособности лизингополучателей [Советкина З., Коршунов Р., Тетерин В., Саравев А., 2020] и др.

Динамика доли страхования за исследуемый период изменилась незначительно. В 2022 году объем собранных страховых премий вырос на 0,5% по сравнению с показателями 2021 года. Однако при этом он снизился относительно ВВП. Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд. рублей страховых премий. В страховании заемщиков юридических лиц наибольший объем взносов приходится на залоговое страхование имущества – 12,7 млрд рублей, а его прирост в среднем составил 15,6 % за исследуемый период [Аналитический обзор «Рынок лизинга 2023»]. Факторами сдерживающие развитие страхового рынка являлись: падение спроса и платежеспособности клиентов, инфляционный рост убытков и общее увеличение расходов компании по всем видам страхования, все еще низкая страховая культура населения и др.

 Банковский канал продаж расширяется за счет совместных продуктов от взаимодействия банков и страховых компаний, лизинговых компаний и страховщиков. За 2020 год рынок банкострахования вырос на 8,2 % и составил 668,4 млрд рублей. Доля банковского канала продаж по итогам 2020 года составила 43,4 % от общего объема. Лизинговые компании при банках нарастили свою долю в новом бизнесе с 52 до 62% [Советкина З., Коршунов Р., Тетерин В., Саравев А., 2020.]. Эти взаимоотношения стали более тесными в сотрудничестве банков и страховых компаний, лизинговых компаний и страховщиков. Механизм их взаимодействия очень схож между собой и включает следующие элементы:

- предоставление страховой услуги, предоставление кредита или финансовой аренды сопровождается обязательным страхованием;

- установление банками и лизинговыми компаниями определенных требований к страховым компаниям;

- условия договора страхования;

- формирование списка страховых компаний, в которых клиенты банка и лизинговой компании смогут осуществить страхование.

В настоящее время список страховых компаний банками длиннее, чем у лизинговых компаний. Ведущие банкостраховые компании предлагают более 20 страховых компаний, с которыми можно сотрудничать клиенту. Лизинговые компании публикуют списки в среднем до 10 страховщиков.

Отметим отличительные особенности требований участников этого интеграционного взаимодействия, предъявляемых друг другу. Требования к страховым компаниям предъявляемые лизинговыми компаниями: наличие агентского договора; развитая филиальная сеть; наличие сервисного договора с лизинговой компанией; выполнение общих требований к предъявляемых к самой страховой компании; доля страховых премий по ОСАГО в совокупном портфеле должна быть не превышать 65% и др.

Банк к страховым компаниям предъявляет более жесткие требования. Банком России определена целая процедура аккредитации страховой компании банком, по результатам которой любой банк на своем сайте публикует список страховых компаний, соответствующих требованиям Банка к условиям предоставления страховой услуги.

Отличительными особенностями интеграционного взаимодействия банка и страховой компании являются: присутствие лицензии; работа на страховом рынке не менее 3 лет; отсутствие у страховой компании процедуры банкротства; компания не имеет просроченной ссудной задолженности перед банком; отсутствие судебных разбирательств; доля страховых премий по ОСАГО в совокупном портфеле должна быть не превышать 40%; снижение объема собранных премий в отчетном периоде по сравнению с аналогичным прошлого года не должно превышать 30%; страховая компания должна получить не менее 65% величины рейтинга финансового состояния страховой компании и др.

Требований банков к лизинговым компаниям намного меньше, чем к страховым компаниям. Банк России рекомендует для сотрудничества банкам выбирать только те лизинговые компании, которые зарегистрированы Росфинмониторинге.

Для более эффективного сотрудничества в модели интеграционного взаимодействия банков, страховых и лизинговых компаний на наш взгляд необходимо развивать и совершенствовать механизм их взаимодействия:

- не допускать монополизации отрасли на страховом и лизинговом рынках;

- определить и согласовать более точные требования к каждому участнику интеграционного взаимодействия банка, страховых и лизинговых компаний;

- банкам отрыть информацию по допуску лизинговых компаний на финансовый рынок;

- создать бюро лизинговых историй;

- поддерживать работу региональных банков;

- усилить поддержку государства или крупных акционеров интеграционного взаимодействия банков, страховых и лизинговых компаний.

Заключение

Таким образом, процессы интеграционного взаимодействия банков, страховых и лизинговых компаний прошли несколько стадий развития от агентских отношений до взаимного сотрудничества на основе договора. создания при банках лизинговых и страховых компаний. Несмотря на сдерживающие факторы развития страхового и лизингового рынков, отрасли развиваются динамично, имеют потенциал развития в форме интеграционного развития сотрудничества с банками.

 В результате исследования были выявлено сокращение участников на финансовом рынке, которое произошло за счет процесса интеграции. За исследуемый период с 2018 по 2022 годы страховых компаний уменьшилось на 27,6%. Примерами такого сотрудничества банка с другими участниками: в области страхования: ООО СК «Сбербанк Страхование», ООО СК «ВТБ Страхование», группа «АльфаСтрахование» и др.; в области лизинга: ГК Альфа – Лизинг, АО «ВТБ Лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», Группа «Газпромбанк Лизинг», «Райффайзен – Лизинг» и др.

Исследование проблемы позволило выявить механизм взаимодействия банков, страховых и лизинговых компаний. Установлено, что: 1) в современных условиях сокращение и укрупнение количества финансовых институтов на рынке является одним из сильнейших трендов; 2) механизм взаимодействия банков и страховых компаний, банков и лизинговых компаний, страховых компаний и лизинговых компаний очень схож; 3) требования, предъявляемые друг к другу, нуждаются в систематизации; 4) механизм интеграционного взаимодействия в модели трех участников банков, страховых и лизинговых компаний нуждается в проработке этапов его осуществления. Полученные результаты вносят вклад в развитие теории интеграционных процессов взаимодействия банков, страховых и лизинговых компаний и требуют дальнейшего исследования.